Akbank’tan (AKBNK) 600 Milyon Dolarlık Tahvil İhracı

Akbank T.A.Ş. (AKBNK), uluslararası piyasalarda 600 milyon dolar tutarında Basel-III uyumlu ilave ana sermaye tahvil ihracını başarıyla tamamladığını açıkladı.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, vadesiz yapıda olan tahvil için 5,5 yıl sonra erken itfa opsiyonu bulunurken, ihracın nihai getiri oranı yüzde 7,95 olarak gerçekleşti.

Tahvil ihracına uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi gösterildi. Toplam talep 3,1 milyar doların üzerine çıkarak ihraç tutarının yaklaşık beş katını aştı.

İhraca katılan 97 uluslararası yatırımcının bölgesel dağılımında İngiltere yüzde 30,3 ile ilk sırada yer aldı. ABD merkezli yatırımcılar yüzde 29,1, Avrupa yüzde 21,4, Orta Doğu yüzde 14,3 ve Asya yüzde 5 paya sahip oldu.

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, tahvil ihracına ilişkin yaptığı değerlendirmede, uluslararası yatırım fonları ve özel bankaların ihraca güçlü ilgi gösterdiğini belirtti. Gür, yüksek talebin Türk ekonomisine ve bankacılık sektörüne olan güveni ortaya koyduğunu vurguladı.