Europower Enerji (EUPWR) Ortak Satışında İskontolu Fiyat Açıklandı

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR), ortak satışı kapsamında gerçekleştirilen hızlandırılmış talep toplama sürecinin sonuçlarını açıkladı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildiriye göre, Girişim Elektrik, Harmanlı Enerji, Öztürk Power, Malek Enerji ve Baz Enerji tarafından gerçekleştirilen satış işleminde hisse başına fiyat 79,25 TL olarak belirlendi.

Satışa konu paylar, Europower'ın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 8'ine karşılık gelen 52,8 milyon adet B grubu hisseden oluşuyor.

Güçlü talep sonrası satış büyüklüğü artırıldı

Açıklamada, Türkiye ve yurt dışındaki kurumsal yatırımcılardan güçlü talep geldiği belirtilirken, bu nedenle işlem büyüklüğünün artırıldığı ifade edildi.

Belirlenen 79,25 TL'lik satış fiyatı, Europower hisselerinin bir önceki kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 15 iskonto içeriyor.

İşlem sonucunda ortakların yaklaşık 4,18 milyar TL brüt gelir elde etmesi bekleniyor.

Halka açıklık oranı artacak

Pay satışının toptan alım satım işlemi yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda HSBC Yatırım'ın Borsa İstanbul'a başvuru yapması bekleniyor.

Borsa İstanbul'un onayına bağlı olarak işlemin 19 Haziran'da tamamlanması, takas sürecinin ise 23 Haziran'da sonuçlanması öngörülüyor.

Şirket açıklamasında, satış sonrasında Europower'ın halka açıklık oranının artmasının beklendiği belirtildi.

Satış işleminde HSBC Bank plc münhasır küresel koordinatör olarak görev alırken, HSBC Yatırım ve Tera Yatırım müşterek talep toplayıcı olarak süreci yürüttü.