Garanti BBVA’dan 125 Milyon Dolarlık Tahvil İhracı

Garanti BBVA, IFC ve DEG konsorsiyumuyla gerçekleştirdiği 125 milyon dolar tutarındaki sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil (Tier II) ihracını tamamladı.

Tahvil 10 yıl vadeli olurken, 5’inci yıldan itibaren geri çağırma opsiyonu bulunuyor. İşlem, bankanın uluslararası finans kuruluşlarıyla yürüttüğü stratejik iş birlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ihraç yoluyla sağlanan kaynak Garanti BBVA’nın sermaye yapısını destekleyecek. Kaynağın sürdürülebilir finansman çerçevesinde yeşil ve sosyal yatırımlara yönlendirilmesi planlanıyor.

Yeşil finansman kapsamında mikro işletmeler ile KOBİ’lerin elektrikli araç, enerji verimli ekipman ve teknolojiler ile diğer uygun yeşil yatırımlarına finansman sağlanması hedefleniyor. Sosyal finansman tarafında ise kadın girişimci KOBİ’lerin finansmana erişiminin desteklenmesi planlanıyor.

Kaynak yeşil ve sosyal yatırımlara yönlendirilecek

Garanti BBVA Finans ve Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atıl Özus işlemle ilgili, “Uluslararası finans kuruluşlarıyla uzun yıllara dayanan iş birliklerimizi, bankamızın finansman yapısını güçlendirmenin yanı sıra reel ekonominin ihtiyaçlarına yanıt veren yeni finansman modelleri geliştirmek açısından da önemli görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

IFC Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye Finansal Kurumlar Grubu Direktörü Momina Aijazuddin, “Bankanın mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri finanse etme kapasitesini güçlendirerek kadın girişimciler için fırsatların genişletilmesine ve enerji dönüşümüne yatırım yapan işletmelerin desteklenmesine katkı sağlıyoruz” dedi.

DEG Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasaları Kıdemli Direktörü Gudrun Busch ise “IFC ile birlikte Garanti BBVA’nın Türkiye’deki sürdürülebilir finans hedeflerini desteklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Ortak yatırımımız, Banka’nın sermaye yapısını güçlendirirken yeşil mikro, küçük ve orta ölçekli işletme projeleri ile kadın girişimcilerin finansmanını destekliyor. Bu iş birliği, daha kapsayıcı ve dayanıklı bir ekonominin gelişmesine katkı sağlarken, Türkiye’nin düşük karbonlu bir geleceğe geçişini destekliyor ve kalıcı sosyal ve çevresel değer oluşturulmasına katkıda bulunuyor” açıklamasında bulundu.