Yapı Kredi’den (YKBNK) Dev Borçlanma Hamlesi

Yapı Kredi, yurt dışında gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçları için önemli bir adım attı. Banka, toplamda 7 milyar dolara kadar ihraç yapılması ve bu tutarın 2 milyar dolarlık bölümünün özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte kullanılması için Genel Müdürlüğe yetki verdi.

Karar, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Buna göre, Yapı Kredi Yönetim Kurulu’nun 24 Aralık 2025 tarihli toplantısında alınan karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ihraç belgesini onaylamasını takiben bir yıl içinde, yurt içinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satışa yönelik ihraçlar gerçekleştirilebilecek.

Borçlanma araçları, bankanın halihazırda kurulu bulunan Medium Term Note (MTN) Programı kapsamında ya da programdan bağımsız olarak ihraç edilecek. İhraçlar; piyasa koşullarına göre belirlenecek farklı vadelerde, sabit ve/veya değişken faizli olarak yapılandırılabilecek.

2 milyar dolarlık kısım özkaynağa dahil edilecek

Toplam 7 milyar dolarlık ihraç tutarının 2 milyar dolara kadar olan bölümü, “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik”te yer alan şartların sağlanması kaydıyla, özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya diğer sermaye piyasası araçları olarak kullanılabilecek.

BDDK ve SPK başvuruları yapılacak

Bu kapsamda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve SPK başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki tüm yetkili merciler nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yürütülmesi de Genel Müdürlüğün yetki alanında olacak.

Her bir ihraçta kullanılacak para birimi, tutar, faiz oranı, vade yapısı ile tahkim ve yetki şartları dahil olmak üzere tüm koşul ve hükümlerin belirlenmesi, onaylanması ve sözleşmelerin düzenlenmesi de verilen yetkilendirme kapsamında yer alıyor.