Yapı Kredi’nin Tahvil İhracına 1,9 Milyar Dolarlık Talep

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK), dolar cinsi tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Bankanın 5,5 yıl sonra erken itfa özelliğine sahip tahvil ihracına yatırımcılardan 1,9 milyar doları aşan talep geldi.

Tahvilin getirisi %8,25 olarak belirlendi. İhraç sürecinde ilk getiri beklentisi %8,75 seviyelerinde bulunuyordu.

Yapı Kredi, dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, dolar cinsinden ilave ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı (AT1) ihracı için Abu Dhabi Commercial Bank, Citibank, Emirates NBD, JP Morgan, Mizuho ve Standard Chartered’dan oluşan banka grubunu yetkilendirdiğini bildirmişti.

Bankanın uluslararası piyasalardaki bu başarılı ihraçla birlikte sermaye yapısını daha da güçlendirmesi bekleniyor.