İş Bankası'ndan (ISCTR) 500 Milyon Dolarlık Eurotahvil İhracı

Türkiye İş Bankası (ISCTR), uluslararası piyasalarda 500 milyon ABD doları tutarında, 11 yıl vadeli ve altıncı yılda erken geri ödeme opsiyonlu katkı sermaye nitelikli yeni bir Eurotahvil ihracı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bankadan yapılan açıklamaya göre, ihraca gelen yüksek talep sayesinde kupon faiz oranı, ilk açıklanan gösterge seviyenin 42,5 baz puan altında yüzde 7,575 olarak belirlendi.

Geniş bir coğrafyaya yayılmış yatırımcı ilgisinin görüldüğü işlemde Eurotahvillerin yüzde 39’u İngiltere’ye, yüzde 30’u Orta Doğu ülkelerine, yüzde 17’si Avrupa’ya, yüzde 12’si ABD’ye ve yüzde 2’si Asya ülkelerine satıldı. Yatırımcı kompozisyonunun yüzde 42’sini fon ve varlık yönetim şirketleri, yüzde 26’sını bankalar, yüzde 20’sini koruma amaçlı fonlar, yüzde 12’sini ise sigorta ve emeklilik şirketleri oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, küresel ölçekte jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dış piyasalarda dalgalı bir seyrin hakim olduğu bu dönemde, gerçekleştirilen işlemin uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve İş Bankası’na duyduğu güveni bir kez daha teyit ettiğini ifade etti.