Şişecam’dan (SISE) Yurt Dışı Tahvil İhracı İçin Yetkilendirme
Şişecam’ın (SISE) yüzde 100 bağlı ortaklığı Sisecam UK Plc, yurt dışında nitelikli yatırımcılara yönelik tahvil ihracı için uluslararası finans kuruluşlarını yetkilendirdi.
Şişecam, yurt dışı borçlanma planları kapsamında önemli bir adım attı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, yüzde 100 bağlı ortaklığı Sisecam UK Plc için tahvil ihracına yönelik yetkilendirme süreci tamamlandı.
Açıklamada, Şişecam’ın garantör olarak yer alacağı tahvil niteliğindeki borçlanma araçlarının, Rule 144A ve/veya Regulation S formatında yurt dışında nitelikli yatırımcılara sunulmasının planlandığı belirtildi. Bu kapsamda Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc ve Emirates NBD Bank PJSC yetkilendirilen kuruluşlar arasında yer aldı.
Şirket ayrıca, tahvil ihracına yönelik yatırımcı ilgisini ölçmek amacıyla, Şişecam yöneticilerinin katılımıyla İngiltere’de 12 Ocak 2026 tarihinden itibaren yatırımcı toplantıları düzenlemeyi planlıyor.
Tahvil ihracının nihai tutarı, vadesi ve koşullarının ise söz konusu toplantıların ardından piyasa şartları dikkate alınarak belirleneceği ifade edildi.
